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Nous intervenons sur des sujets liés à quatre domaines essentiels de AXA.
À savoir :
Vous PROTEGER ainsi que vos proches
Bien vivre votre retraite
Constituer et valoriser votre patrimoine
Gérer votre argent au quotidien et financer vos projets
Notre méthode de travail est simple : nous établissons une visioconférence avec vous pour établir un diagnostic précis de votre situation et pour identifier vos besoins. Effectivement, nous vous accompagnons sur cette activité. En effet, ce bilan est fondamental pour que nous puissions vous accompagner tant sur le plan financier, fiscal ou administratif, mais également pour pouvoir vous conseiller sur les différents types de financement afin de sécuriser votre projet Naturellement, si notre méthode de travail vous convient, nous pouvons directement mettre cela en place. Cela nous prendra quelques minutes et, afin de vous conseiller efficacement, nous allons vous poser quelques questions. Les informations que vous allez nous fournir ne seront divulguées au-delà du cadre professionnel. Contactez nous directement sur contact@posadas-patrimoine.com ou sur le 01 87 21 15 37